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西德安全警察，需要帮助渗透到一个与在arme连接有关联的组织。瑞典的詹姆斯·邦德，卡尔·汉密尔顿，假扮成一名瑞典军官，来到汉堡，在被曝光为东德间谍后被赶出了该国。他与恐怖分子接触并加入他们。他们正计划一起打击位于斯德哥尔摩的中情局总部。

Erica（梁琤 饰）因为天生条件得天独厚，因此被中央情报局选中。Erica接受的并非一般训练，而是进行彻底的身体改造，成为半人半机械的冷酷无情超级杀手，代号“黑猫”。CIA获悉国际恐怖组织派出杀手“铁人”刺杀叶利钦，于是派出“黑猫”及华裔情报员罗彬（仇云波 饰）共同前往追捕“铁人”。不料两人却误中陷阱，“黑猫”的机能遭到严重破坏。当局只能一方面抢修“黑猫”，另一方面布下天罗地网，希望“黑猫”能在“铁人”行动前将他逮捕。