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来自美国的特派警探张德培（张坚庭 饰）和香港本土警察郑天辉（郑丹瑞 饰）是两个出身富裕家庭的公子哥，他们不约而同违背了父母要求自己从医的愿望，而选择了警察这一行业在侦办一桩毒品案件时，两人不打不相识，

故事发生在我国云南中缅边境。跨国犯罪集团EBY组织老板吴昌泰被手下二号人物李国栋杀害，此人会中缅英三国语言，携带该组织存在世界各国的全部资产约四亿七千万美元潜入了中国境内。国际刑警组织中国局得到通告立

Sean及Bilie为侦查一名警员之死，混入一夜总会当卧底，揭发一连串的谋杀及贪污。身为空手道高手的Bilie不惜孤身犯险，赤手空拳单挑黑帮……

香港商界头面人物何森，以做生意为幌子，借内地某厂优质免检化工产品出口之机，不断将从我国西南边境贩来的毒品偷运进港。为彻底捣毁这个国际贩毒集团，香港警署派韦南、李彤来内地协助破案。何森与毒贩尹大华密谋，