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1941年，日军对绥东地区进行疯狂的大扫荡，刘振和带领的骑兵连奉命在黑风口组织防线，掩护司令部撤退。刘振和部与敌人斗智斗勇，经过一番波折后顺利完成了上级交给的任务。

1942年，日寇对我大青山抗日游击根据地发动了前所未有的“大扫荡”。刘振和带领的骑兵部队奉命阻击敌人，掩护大部队撤退。日军集结优势兵力，飞机大炮连环轰炸我军阵地，刘振和部伤亡很大，不得已分散撤退以保存

周振国原来担任八路军绥远军区第二支队骑兵独立支队教导员，由于在保护干部团的途中被国民党伏击损失惨重而被关进监狱。在监狱中结识了一批犯人，其中有土匪出身的王大牙，国民党机枪手张德才，八路军逃兵小六子等人