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1812，在波罗底诺决战前夕，拿破仑的秘密特工窃取俄国作战计划。众所周知的库图佐夫将军（俄罗斯军队的头），一个年轻的贵族，王子和俄罗斯骑兵团成为新朋友。在波罗底诺可怕的战斗之后，他们陷入了许多意想不到的冒。

雷迪是魔鬼党的头号杀手，一直从未失手。由于007屡次破坏魔鬼党的好事，魔鬼党决心除掉他，于是放出情报说英国军方一直渴望得到的密码机在俄国。同时，俄国女郎塔迪娜向英国军方提出要求，只要他们协助她逃往西方，即可奉上密码机。英国军方于是派出007前往俄国接应塔迪娜，拿回密码机。这边，魔鬼党早已准备好天罗地网等待007的到来。007最终命运如何？

因为一条来自过去的加密信息，邦德逐步揭开了一个邪恶组织的神秘面纱。为了保全安全机构，M与政治势力展开一番惊险争斗，同时，随着邦德一层层拨开谎言迷雾，隐藏在“魔鬼党”（SPECTRE）背后的骇人真相也终于浮出水面……