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姚杰回到教他玩悠悠球的师傅家里，本想找他的师兄和他一起去参加比赛，可是他的师兄和师傅好像出了点矛盾，被赶了出去，好在最后二人的矛盾圆满收场。为了参加世界悠悠球全能赛，姚杰、凌亮和陈凯又一次踏上了新的旅程。

在美国西海岸的中心城市，憧憬着HERO的少年Joey一边打工，一边和祖母二人快乐地生活。某天，Joey捡到了一个破烂机器人玩具并着手修理它，然后为它起名叫“HEROMAN”。而在修理好之后的当天夜晚，一度来自外太空的不明离奇闪电击中了Joey家，机器人玩具被雷光包围，化身成一个拥有电击能力的巨大机器人“HEROMAN”。然后，迷之生命体也开始了对地球的侵略……

以现代的日本（浮世绘町）作为舞台，描绘了人和妖怪的日常的怪异空想，继承百鬼夜行大头领的少年在妖怪百鬼夜行的世界中劝善惩恶的故事 。 故事中的妖怪，大部份是出自鸟山石燕的“画图百鬼夜行”和竹原春泉的“小人儿书一百故事”的妖怪画集。 作者曾表示，创作时最喜欢听台湾的闪灵乐团，作品灵感也受到该乐团影响。