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本片依据1968年的同名电影及2001年的同名百老汇歌舞剧改编而成。会计师雷欧·布鲁姆（马修·布罗德里克 Matthew Broderick 饰）来到纽约百老汇最糟糕的制作人迈克斯（内森·连恩 Nathan Lane 饰）的办公室为他处理帐务，无意中提及他可通过制作一部最失败的歌舞剧来贪污两百万美元投资。

Esmeralda是位聪明美丽而又骁勇善战的公主，Don Juan是个性感、帅气敢于笑对危难的男孩。这两个西班牙的拥护者同Don Juan的侍从Miguel一路上欢歌笑语、载歌载舞、大张旗鼓地行进着，开始他们的冒险之旅，他们将从可恶的Teutonic Krankenmal手中拯救女王的英国表弟。偷偷溜进坏人的据点与之对抗，与玩具士兵疯狂地拼杀，Don Juan 和Miguel 接受Krankenmal的挑战，把圣杯带来给他。不久他们在英国小丑的房子里找到了圣餐杯，就是一个很小的酒杯。然而，Esmerald

科米蛙将面对最大的挑战：布偶团正在进行欧洲巡演，到达了柏林、马德里、伦敦等令人兴奋的城市。但很快一个和科米蛙长得几乎一模一样，却操着一口带有浓重俄国口音英语的青蛙大盗康斯坦丁，摇身一变，和他的搭档多米尼克(瑞奇·热维斯饰演)混入了布偶团，而可怜的科米蛙则被蒂娜·菲饰演的狱警娜佳打入大牢，身陷囹圄。此外，《摩登家庭》男星泰·布利尔将饰演国际刑警，调查这桩奇怪的案件。

1927年，由唐·洛克伍德（吉恩·凯利 饰）和丽娜·雷蒙德（简·哈根 饰）主演的《皇家流氓》在好莱坞首映。由于丽娜刺耳的嗓音无法匹配其夺目的外貌，为了维护明星形象，宣传部只得安排唐一人讲话。首映后，由