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1931年8月末，两名假扮日本满铁警察的男人，从特务手中救出中共地下党刘沛。这两个男人，是中共中央特科派来的宋烟桥和大蹿儿。是夜，沈阳三一教堂，满铁日本警察署正在进行秘密抓捕，根据叛徒出卖的情报，捣毁中共地下交通站。岸谷雄一和横烟假扮成接头人，与南关教堂的神父陈思远交联。陈思远被捕，吞下了交联信物——黄铜钥匙。他被横烟破腹，牺牲。横烟拿到钥匙，却不知有何作用，与岸谷化装成神父，守株待兔。原定的接头人，正是宋烟桥。当他一步步走向教堂时，女地下党员舒婕发现了教堂有诈，向刘沛报警。为了避免宋烟桥钻进敌人设下的圈

河北某八路军后方医院被袭，武十三拖着病体逃出日军搜索，随后武十三带着原为私人抗日武装的方碧漪等人，追寻南下的大部队，而日军指挥官早野俊二誓要杀死武十三为好友报仇，一路追击。众人一路躲避追击、营救战友、扩建队伍，顺利南下归建。随后，日军用竹篱笆建立起大片清乡区。战略需要，武十三带领特别行动小队，进入清乡区进行锄奸、保卫国宝、策应大部队展开反清乡运动等。行动期间，武十三意外与自己当国军多年生死未卜的二哥武善相遇，武善劝说武十三加入国军，武十三拒绝了邀请。武十三率领小部队依托游击战经验丰富的优势，成为日军心头大

1936年，波兰边境一队波兰军人在密林中追捕一位亚洲人，亚洲人利用密林躲闪，最终跑到了悬崖，跳崖逃跑。一年后，中日淞沪战役爆发，整个上海除租界外炮火不断。南洋少爷言少白从噩梦中惊醒，看着陷入战火中的上海。深夜，巨鲸来到位于仓库的兵棋场推演出日本将要在杭州湾登陆的信息。巨鲸紧急发送电报到南京希望与上线见面。中共地下党员洪芸与上线老潘接头，老潘告诉洪芸，有一位日本的兵棋高手即将到达上海，上级指示要尽快找到这个人，具体行动方案，共产国际的人会与她联系。

特务孟令喜在打猎的时候被潜伏在文化局的女特务尹秋萍唤醒，技术精干的公安局法医李春秋竟然也是尹秋萍的唤醒对象，并且给李春秋下一道急令：偕同孟令喜，二十四小时之后，离开哈尔滨，去刺杀一个人。恐慌中的李春秋联络孟令喜，准备一起离开，十年前救过李春秋性命的孟令喜不想跟随李春秋执行任务，顿生杀意，李春秋为完成刺杀任务，放过孟令喜。