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万历十二年，京城北部有一小镇，小镇中心有一座有家客栈，我们的故事也是由这座不起眼的客栈展开。客栈共有四人，老板娘戚满月、跑堂的成潇洒、账房项前看和大厨福一刀。每个人都是懒懒散散过着日子，直到一个消息的到来打破了这份宁静。

大晋太子齐亦北为寻找尚书之女，在树林中被埋伏已久的神风寨众山贼拦路抢劫，为首的竟是个霸气女山贼！山贼当道，本以为冲突四起，没想到阴差阳错下，太子竟与女山贼傅悠然灵魂互换！真太子费尽心力想要逃离山寨，真山贼被迫要装斯文扮太子找回换回身体的办法，眼看着一趟回京之旅迫在眉睫，两人不得不一起前往·····

北宋末年，皇帝昏庸，奸臣当道。外虏压境，强梁四起。是非颠倒的时代，老百姓们饱受压迫，在此期间，自然有一些不甘压榨的人揭竿而起，愤而反抗。醉酒景阳冈的好汉武松打死老虎，更手刃了杀害兄长的仇人西门庆。鲁莽却仗义的提辖鲁智深打死镇关西，倒拔垂杨柳。忍辱负重的八十万禁军林冲夜奔，逼上梁山再度受辱，奋起杀死白衣秀士王伦。郓城押司黑脸宋江（鲍国安饰）与托塔天王晁盖暗中通信，怒杀阎婆惜，以及时雨之名挂帅梁山。一百单八将相继云集水泊梁山，扬起了替天行道的大旗……本片根据古典四大名著之一的《水浒传》改编，由山东电视台制作拍