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民国年间南派咏春传人陈识（廖凡 饰）来到天津，结识了天津武术泰斗郑山傲（金士杰 饰），为在武术界开馆立足，郑山傲建议陈识用教徒弟踢馆的传统方式达成目的。几经周折，陈识娶了一名天津绝色女子赵国卉（宋佳

香港卧底探员志杰（吴京）不惜变成瘾君子，潜伏犯罪集团侦查幕后主脑洪先生（古天乐）；直属上司兼叔父华哥（任达华）决定终止行动，杰却身份败露且人间蒸发！华违抗命令私自搜寻，辗转得悉杰已被关进泰国某监狱，遂

倒卖人体器官集团的主脑洪文刚（古天乐饰）罹患严重心脏病，为了活命他甚至计划摘取亲弟弟洪文标（恭硕良饰）的心。为了完成卧底工作不惜身染毒瘾的志杰（吴京饰）随老大去码头劫持试图逃跑的洪文标，他的上司见叔叔