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朱圈生经过女神仙点化，醒悟猪八戒真身后，同张玉郎、李银刀组队降妖伏魔。经女神仙指引，三人来到兴安府，朱圈生阴差阳错解救了在足浴店被迫做女工的柳月。为护送柳月回家，朱圈生一行四人前往烟翠楼帮柳月寻亲，不

皇宫权力斗争偃旗息鼓，权九公在权力斗争中地位和实力直线上升，走上了一人之下万人之上的位置，而他的阴谋也渐渐浮出水面，他是被先王灭族的蛮夷族后人，混入朝廷就是想帮助蛮夷族复兴，推翻现王朝的统治，要想达成

故事讲述的是1944年，青岛的共产党地下组织“北斗”为了保护一位带着苏联攻打日本关东军的密电的小女孩儿，与日本宪兵队、黑龙会、军统展开了一场激烈的生死对决。

八卦掌传人程茂华应邀前往大沽口炮台，向与八国联军对峙的将士传授武艺，朝廷却担心他们这班武林人士的举动会激怒洋人，遂想尽各种办法阻止。程茂华将朝廷派来刺杀他的人诱出，顺利抵达了大沽口炮台传授武艺。