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本片描述俄国最后一位沙皇尼古拉斯二世晚年的生平故事，从1904年开始描述至1918年俄国革命后他们全家被处决的经过。是一部气氛沉重的史诗式宫闱影片，故事有点单调沉闷。

Vova和他最好的朋友Kisa为俄罗斯符拉迪沃斯托克的当地暴徒工作以维持生计，直到有一项任务迫使他们质疑自己的道德，并将他们的友谊置于终极考验。