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津门三大戏法家族，覆手唐门、机关李家和水镜齐家。唐门是手速见长，擅长近景戏法和障眼法。机关李家制造戏法机关和道具。水镜齐家擅长破解各式魔术，并自创了相人之术。在一年一度的津门忆旧会上丢失金丝大褂，众人猝不及防。三人搭伙对抗国外魔术大师，寻回金丝大褂。

这是一个外星人和地球人混居的时代，在外星移民的压迫和统治下，流传百年的武士道精神已然没落，然而，在一片倾颓之势面前，依然有一群人默默的遵守着他们的准则和正义。家道中落的青年志村新八在一场意外中结识了万事屋老板坂田银时和天人少女神乐，三人成为好友。他们共同的朋友桂小太郎无故失踪，经过调查，一个名叫冈田似藏的男人和一把名为“红缨”的妖刀浮出水面。冈田似藏是曾经的攘夷志士高杉晋助的手下，高杉恨透了这个堕落的世界，一直都企图将它破坏殆尽。随着红缨的力量越来越强大，整个大江户被笼罩在越来越浓重的阴云之下。

影片剧本来自宙比·哈罗德，该剧本基本忠实于托马斯·马洛礼15世纪的文学作品《亚瑟王之死》，剧情颠覆传统，一路探索亚瑟从市井到王座的征途。亚瑟的父亲在他小时候就惨遭杀害，亚瑟的叔叔伏提庚篡取王位，剥夺了亚瑟的天赐之权。他浑然不知自己的身世，在城市的穷街陋巷里摸爬滚打着长大，但当他拔出石中剑，他的人生就彻底地天翻地覆了，亚瑟不得不接受自己真正的使命。