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御膳房外，林谦看着身边采购太监们忙碌的身影，陷入了沉思，他回忆起了自己是如何进到宫中成为一名太监。当时林谦想给娘治病，可家里没钱，于是林谦自愿入宫当一名太监，他躺在净身房中，喝下一碗汤药，随后刀子匠手起刀落，林谦眼前一片漆黑，便失去了意识。林谦醒来之后发现自己在刘喜的府上，而且自己的宝贝也还在。这刘喜是宫中的总管太监，他本想借此净身的机会安插自己的人进入御膳房学厨艺，从而接近永宁公主，因为永宁公主和雍王爷的恋人关系，刘喜想通过这次行动，偷取永宁公主寝宫中带有“雍”字印记的书信，找到雍王爷谋反的证据，挽救朝

这是一个外星人和地球人混居的时代，在外星移民的压迫和统治下，流传百年的武士道精神已然没落，然而，在一片倾颓之势面前，依然有一群人默默的遵守着他们的准则和正义。家道中落的青年志村新八在一场意外中结识了万事屋老板坂田银时和天人少女神乐，三人成为好友。他们共同的朋友桂小太郎无故失踪，经过调查，一个名叫冈田似藏的男人和一把名为“红缨”的妖刀浮出水面。冈田似藏是曾经的攘夷志士高杉晋助的手下，高杉恨透了这个堕落的世界，一直都企图将它破坏殆尽。随着红缨的力量越来越强大，整个大江户被笼罩在越来越浓重的阴云之下。

影片剧本来自宙比·哈罗德，该剧本基本忠实于托马斯·马洛礼15世纪的文学作品《亚瑟王之死》，剧情颠覆传统，一路探索亚瑟从市井到王座的征途。亚瑟的父亲在他小时候就惨遭杀害，亚瑟的叔叔伏提庚篡取王位，剥夺了亚瑟的天赐之权。他浑然不知自己的身世，在城市的穷街陋巷里摸爬滚打着长大，但当他拔出石中剑，他的人生就彻底地天翻地覆了，亚瑟不得不接受自己真正的使命。