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　　1928年，伪满洲国的日本翻译伊丹英彦（仲村亨）离开中国情人丁慧（章子怡）返回日本，数年后他再回中国来到上海时，变身高级特务。而此时丁慧已成为地下抗日组织的成员，并与该组织首领谢明（冯远征）相爱。

导演在这部影片中不留情面地描绘出一对深陷危机中的夫妇。背景设在1968年到1973年间的三段不同的时期，酗酒的妻子想方设法摆脱酒精的诱惑，而且她还得面对到处拈花惹草的风流丈夫……

一个偏僻的小镇上，四个小男孩共同在一个废弃车站救了一个智障男孩，由此各自获得了神秘的能力。此后的25年里，四个人长大成人、各奔东西，但在每年的狩猎季节仍要重聚在缅因州的森林里度假，一起重温童年的快乐。