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袁（黄）了凡，因幼年丧父，母亲让他尊祖训放弃学业而从医，但他又心有不甘，后遇江湖术士孔某指出他有仕途之运，乃经母亲同意进入学馆并一路进取。自秀才而逐级往上考，但直到中年仿佛都没有跳出当年术士所算，以致陷入了宿命论的桎梏，正当他精神上苦闷而沉沦之时，经世外高人的指点，明白了人的命运是由自己掌握的，并通过一件件为大众造福的行动，在改正自身缺点和修正自己行为的过程中，同时也改变了自己的命运。

朱元璋驾崩，传位其孙建文。燕王朱棣不服，决心整装待发逐鹿天下。但在这之前，他必须拿到一样东西。包公后人包三姑是个推理迷、办案狂，偷得包公办案笔记后私跑到“多一个”县城。与此同时，前来上任新官县令的书生，无意中和包三姑拿错包袱，丢失官印。最后发现包袱是被女盗贼杨八妹偷走。原县令雷补头在夫人王六婆的指使下横生事端。包三姑、杨八妹、王六婆三个女人斗智斗勇，各不相让，从此结下了梁子。

故事从唐朝贞观年间开始讲述。在唐太宗身边被立为才人的武媚娘在默默无闻地度过了十余年的宫廷生活之后，终于遇到了一个另唐太宗刮目相看的机会。随着太宗的重视，她与太子李治也渐渐熟悉，两人对对方的印象都非常深刻，并且很有好感。唐太宗驾崩，武媚娘按照宫规，在长安城外的感业寺出家做了尼姑。不甘于如此度过此生的她，在高宗李治到感业寺上香的时候，为自己创造了一个重新入宫的机会。随着儿子的出世，她由宫女到昭仪，又由昭仪成为皇后，以她特殊的智慧和勇气，一步步扫清了障碍，肃清了宿敌，稳稳地坐镇在后宫的凤鸾之上。

道光十九年，圣上为除“三害”，命林则徐赴广州禁烟，两江总督陶澍整顿盐政，又命户部侍郎爱新觉罗·铁麟为仓场总督，赴通州漕运码头铲除日益猖獗、积重难返的漕弊。铁麟乃宗室贵胄，为了不负圣恩，重塑先祖辉煌，他决心大刀阔斧清弊惩奸，以期建功立名。漕运码头上官衙林立，文武交织，形成了一个贪污腐败、为非作恶，黑幕重重的独立王国。铁麟口衔天宪，微服私访，深感漕弊千端危机四布。开漕之日，铁麟查出临清卫山东前帮漕粮造假案，将领运官徐嘉传枷号示众，发配宁古塔，同时不顾坐粮厅的强烈反对，废掉了“盈”字号军粮经纪马长山，破格提拔年

汝阳王在成昆的建议下，以武林至宝屠龙刀为饵，藉夺刀掀起江湖争斗。激烈的夺刀后，屠龙刀落入天鹰教殷素素之手，受伤时，被武当五侠张翠山所救，结下不解缘。武当三侠俞岱岩携屠龙刀往武当派，渡河时被假冒船夫的殷素素所伤，为保其命，殷素素托龙门镖局护送俞岱岩回武当。途中，成昆冒武当派带走俞岱岩，并断其四肢栽赃少林，张翠山奉师命追查俞岱岩遇害之谜，逃至天鹰教为殷素素所救，二人顿生情愫。

大明洪武年间，少年马和从云南被征入宫为太监，分到燕王府当随从。燕王朱棣胸有大志，在守边岁月中经受了磨炼，尤其结识高僧姚广孝后，更是开阔了胸襟。他与父皇朱元璋的海禁政策越来越不合拍。在跟随朱棣守卫北平和边陲的日子里，马和逐步成长起来，其良好的素质，为以后的建功立业打下了基础。

由“小月归来”、“拉大旗做虎皮”、“笔谈奇案”、“人在草木中”和“忠义祠”五个单元故事组成。以诙谐幽默的对白、令人捧腹的桥段、扣人心弦的情节，发人深省的故事，再现了纪晓岚刚真守正、秉公执法的无私品性，乾隆的君主政治家形象，以及和珅惟命是从、贪赃枉法的嘴脸。围绕着这三人之间，便产生了一幕幕令人长吁短叹的悲喜剧。