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武则天晚年密谋除掉太子失败后被迫传位唐中宗李显，幽居洛阳上阳宫。宫女孟凡与孟芙身陷其中，身历后宫一幕幕血雨腥风的权争。幸得太监小马子帮助，孟凡得以在步步为营的宫中存活。韦后心怀帝梦，干涉朝政，武三思得宠，朝中一片混乱。孟凡结识上官婉儿，深感宫中生存艰难。

武财神奉玉帝旨意，下凡布施，救度有缘人。此行却因贪婪的蟾族，而遇到一场劫难，并遇到他命中注定的几位有缘人。这一天，武财神下凡布施，却遭遇妖怪埋伏，身受重伤，不得不逃跑。小狐狸误打误撞偷吃了蓬莱仙果，化成人形，却被主人追杀，不得已也逃离雪山。摆脱追杀的小狐妖恰巧遇到武财神，便出手相救，两人携手打败妖怪。这一切都被金不唤看到，金不唤修炼噬魂大法多年，碰到落难神仙便动了杀机，武财神处境十分危险。