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寻找线索失败众人只能重返天都城，却因道路不通只得选择水路。不料意外掉下瀑布。醒来后机缘巧合来到了女儿国，老沙却变成了女王的夫婿，江流儿发现女王是异人，从而引起了天诛焱和颲的担心。原来女王是.....战火一触即发......

以冒险探索为基础，结合黑暗、魔幻的视觉风格展现出一个与众不同的世界观。故事讲述了中土末年，乱世初现，纷争不断。小和尚江流儿机缘巧合吞下至宝盘古之心。不得已与天诛焱、颲、偃流沙三名赏金异人踏上了取丹之旅。

辽邦白天佐领兵进犯宋朝边境，将镇守在洪州城的杨延昭和十路总兵团团围住。杨宗保星夜出城，单骑突围，回转京城搬求援兵，怎奈朝中诸将俱难担当解围的重任，无人适于挂帅出征。宋王只得命八贤王赵德芳和天官寇准到天波杨府来调将，佘太君表示了一番为国为家、救国救民的赤胆忠心，但又谓杨府已无将可调。敦厚的八贤王不知如何是好，熟谙杨家的老寇准已看出其中必有原因。因而将老太君诓入后堂去为他们准备宴席，自己就拉着八贤王溜人后花园演武厅。只见园中刀枪剑戟列成林，马蹄印乱纷纷，都是新踏的印。二人又击打催金鼓，敲响鸣金锣，三通鼓响，果

清醒后的三火去找馆主理论，发现她有很多事瞒着自己。三火则打算带着江流儿等人离开天都城，却发现醉酒的老沙被白骨姬绑走，筹码则是与众人交换江流儿。颲与三火设圈套为抓获白骨姬，上演苦肉计大打出手。为套出情报众人决定带着白骨姬去找能够窥探记忆的窥心老人，却发现了白骨姬令人唏嘘的过往，就在关键时刻迦楼罗打断了众人，稍后赶到的馆主与迦楼罗打了起来，最后被附身馆主的神秘人阻拦，馆主告知三火她的部族归顺莲刹，三火带众人火速赶回故乡。

众人回到荒芜之地发现自己的部族在屠戮常人，众人快马加鞭却错过部族屠戮常人的部队，三人回忆童年却又对常人的看法出现了分歧。第二天部队返回，三火质问首领为何屠杀常人，并举行仪式要成为部族首领。最后仪式被打断，部族分裂成了两部分。三火众人收到了白骨姬愿意帮助众人的消息。众人带着白骨姬路过车迟国，却发现这里异人为王，刚刚高兴却发现常人备受压迫，与国王理论之时却发现一切都是异人将军所做，众人打败将军继续前行。

白骨姬将众人带到莲刹曾经研究异丹的基地周围，但江流儿却发现每一次醒来都回到了出发前一切重新开始，江流儿一遍遍尝试终于来到了基地，却发现一切都是迦楼罗的阴谋。三人在江流儿面前一次次死去，为了阻止这一切，江流儿答应跟迦楼罗走。迦楼罗举行仪式要取出盘古之心却触发了盘古之心的力量将江流儿一次次回溯时空。江流儿向所有人一一告别，并在金山寺与师傅并肩作战击败了迦楼罗，却发现阻止不了师傅的死亡，迦楼罗的哥哥出现表示愿意告诉众人......