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”九一八”事变前夕，国民党政府真可谓多事之秋。中原大战刚刚平息，日本帝国主义对我东北华北又蠢蠢欲动，各种军事进攻准备正在紧锣密鼓加速进行。两国交战谍先行。一场远东间谍情报战早已悄然打响……

少年张三丰（关礼杰）原与师父觉远大师（鲍方）在少林看守藏经阁，不经意地悟道少林功夫，因而被逐出师门，更卷入武林漩涡。高沧海（骆应钧）要成为群雄领袖，最后终联手与海及蒙古人对抗。金人亡国公主完颜容若（梁

是天地混沌未開，還是人間 人間錯了血脈。一樁天經地義的大事，卻交給一個乞丐。他赤條條去，他赤條條來，心裏到底糊塗還是明白。他抬起頭笑，他低下頭哭，身無分文 他