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武林怪杰厉樊山在海外得到一部武林秘笈苦练修罗阴煞功，惹来武林中人垂涎。毒龙尊者盗窃时，巧遇孟神通和妻子正为此书和厉樊山恶斗。樊山夫妇为孟所杀，而孟妻则死于樊山弟之手。一部奇书却由孟神通与樊山弟各得半部

在祖国南方某地雁鸿岭，流传着许多红军英雄的革命故事。在雁鸿岭下，有一所铁路职工子弟学校，五年级小学生杨青琥和他的小伙伴们，经常到雁鸿岭进行“军事演习”。在青琥的图画本里，画的都是黄继光、董存瑞、雷锋等

供销社售货员杜娟从王大嫂买的一把梳子发现联营组售货员姚三元，把降价货物按原价卖，从中投机赚钱，姚三元慌乱中掉了钱包，王大嫂拾到，杜娟、王大嫂当面揭发了姚三元的投机行为，并把卖梳子多赚的钱退还给王大嫂，

本片乃邵氏与日本日活公司合作拍摄的占士邦式动作片。走私黄金的犯罪组织首领乔治伊顿(宾户锭 饰)潜逃香港，亚洲秘密警察日本支部探员杨明轩(王羽饰)远赴香港缉凶，期间结识香港密探赖雨田(王侠 饰)，更周旋