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After reconnecting with her mothers side of the family, Billie Carter (Jessica Mauboy) returns to th

Kyle（马特·达拉斯 Matt Dallas 饰）一直在探寻自己身世之谜，终于他遇到了Adam，知道了自己的来历和潜力。他回到Trager家，并在Tom严格的训练下学会能力范围内的所有本领。每个人的

背景设定在上世纪30年代的英格兰，故事的跨度有2年(1931-1933)，通过一个虚构的爵士乐队和切瓦特·埃加福特所饰演的钢琴师Louis Lester的经历，展现了一番旧时代的图景，以及在彼时的种族问题。乐队十足受欢迎，他们也为上流社会的人们在高级酒店和会所演奏，但是由于种族问题，他们只能从后门进出，而这在当时是真正发生过的。

赤身裸体，浑身布满黏液的Kyle（马特·达拉斯 Matt Dallas 饰）从天而降。他不知道自己是谁，对世界一无所知，没有语言能力，甚至不懂得如何进食，但他却似乎具备天生的抵御危险和生存的能力。他的

知名的说唱歌手和锲而不舍的记者意外地在圣诞节时坠入情网。迥然不同的两人能否让恋情开花结果？

舞会结束后Amanda（克丽斯滕·普罗特 Kirsten Prout 饰）失踪了，Kyle（马特·达拉斯 Matt Dallas 饰）在礼堂门口被电击后昏迷，醒来发现自己被捆绑在一个小房间中。Jass