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故事描写一名在法国红灯区巡逻的警员，竟然爱上了当地一名妓女爱玛。为了要成为她唯一的入幕之宾，不惜伪装成英国的贵族前往光顾，但如此伪装却为他带来了很多麻烦，因此，警员决定杀死这个捏造出来的贵族，恢复原来

雷迪是魔鬼党的头号杀手，一直从未失手。由于007屡次破坏魔鬼党的好事，魔鬼党决心除掉他，于是放出情报说英国军方一直渴望得到的密码机在俄国。同时，俄国女郎塔迪娜向英国军方提出要求，只要他们协助她逃往西方，即可奉上密码机。英国军方于是派出007前往俄国接应塔迪娜，拿回密码机。这边，魔鬼党早已准备好天罗地网等待007的到来。007最终命运如何？