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故事发生在位于洛杉矶的好莱坞，一连串的说唱歌手被杀案件在当地居民间制造了不小的恐慌，为此，洛城警署派出了经验丰富的老侦探乔调查此事，为了提高效率，他们还替乔配了一位初出茅庐充满了活力的搭档卡尔顿。令乔和卡尔顿没有想到的是，这起连环杀人案看似单纯，两人却在取证调查的道路上遭遇了重重的阻力。随着调查的深入，一名叫赛尔丹的音乐经纪人进入了乔和卡尔顿的视线，他有着充足的动机杀死那些可能会害得他倾家荡产的解约艺人。可是，案件调查至此，两位侦探才发现，曾经遇到过的阻力并不来自于凶手，而来自于警察局内部。

月球最高监狱，穷凶极恶的伯格罗多星人鲍里斯越狱逃亡。他在1969年犯下邪恶罪行，最终被年轻的K 砍掉一只手臂，送入监狱。此次他逃脱的目的，就是穿越时空杀死K。与此同时，J 和K一如既往处理各种外星人引起的混乱，因对鲍里斯的案件三缄其口，两个好搭档心生隔阂。

英国黑衣人总部王牌探员H与新晋探员M在阻止外星团伙入侵的过程中意外铲除了隐藏在黑衣人组织中的内奸，成功拯救世界 。各种脑洞大开的外星人和颠覆想象的高科技装备轮番登场，热血沸腾惊心动魄的动作追车场面层出不穷，完美构建出全新的黑衣人宇宙观。