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富家子卓明（陈厚）对子承父业做生意不感兴趣，在德国留学时自作主张改念音乐，归国后父亲见生米已煮成熟饭，不得已默许。在德他曾与志趣相投的旧友志雄（张冲）约好，将来合力开办一间唱片公司，将中国音乐介绍到世

本片根据《聊斋志异》中同名故事改编。明朝年间，书生王崇文（高远）虽14岁就中秀才，却始终过不了乡试。乡试再次临近，一心想中举人的他害怕又名落孙山，开始求神问卜。某日他得道士指点，在半夜出门朝西北方向走