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日本一座地方城市，韩国人后代祐司（金英勋 饰）、K（延政勋 饰）、俊伍（李智勋 饰）以及日本人小泰（北村一辉 饰）是亲密无间的好朋友，而这几名充满热情和活力的重情重义年轻人却遁入黑道，走上一条充满刀光

韩恭珠（千禹熙 饰）是一位十七岁的平凡少女，她热爱音乐，希望有朝一日能够成为一名歌唱家。然而，本该处在一生中最快乐和无忧无虑的年华的她，却因为一场意外的发生而彻底失去了笑容，亦就此放弃了唱歌的梦想。