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孤独年迈的古巴老渔夫圣地亚哥在连续八十四天没捕到鱼的情况下，不舍不弃，只身驾船赶赴人迹罕至的墨西哥海湾，终于在第五天钓上一条十八英尺长的大马林鱼。经过两昼夜的殊死捕斗，筋疲力尽的圣地亚哥最终降服了这条前所未见的大鱼，并把它绑在了小船的侧舷上。夜色降临，遍体鳞伤的圣地亚哥满怀喜悦地返航，却没料到，看似平静的海面上，一大群饿疯了的鲨鱼正循着血腥味尾随而来。

英国约克郡，大萧条时期。山姆·盖克劳（唐纳德·克里斯普 饰）一家家境贫困，唯一值钱的东西只有一条聪明的牧羊犬莱西。莱西是小儿子乔（罗迪·麦克道尔 饰）的好伙伴，然而迫于生计山姆还是将莱西卖给了富有的公爵（尼格尔·布鲁斯 饰）。深深思念主人的莱西几次出逃。终于，在遥远的苏格兰，莱西开始了返回真正主人之家的旅程。