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故事发生在70年代的笼罩在铁幕下的爱沙尼亚。三个中二青年做着倒卖西方物资的生意，日子过得也算滋润。在一个偶然的变故下，他们的生意即将被政府查处。本就对西方世界充满幻想和好奇的三人，干脆决定穿过铁幕偷渡

Joosep（Pärt Uusberg 饰）是爱沙尼亚一所普通高中内的学生，他并未继承曾为军人的父亲强硬的个性，而因懦弱、内向的性格时常受到同班同学欺负。忍气吞声，不敢诉于家长和老师。原本在欺凌者行列

平静的小镇，人们正惬意地享受这阳光明媚的一天然而，一场病毒却飞速地袭击了这座小镇，病毒来自于戴面具的神秘人制作的液体。这是一种能将大人变回小孩的液体，喝下这种液体的人，他们的大脑会衰退，身体也会变弱，