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纳粹德意志入侵美国，双方各逞其能，无所不用其极。漆黑之夜，手执武士刀的日本女子小津遭遇纳粹军官海因里斯·莫比乌斯，她将布袋中的掘进机交给对方，以求自保，结果反被射杀。在此之后，莫比乌斯命令弗瑞荷费博士进行制造超级战士的血清试验，而刚刚缴获的掘进机成为了博士开展实验的重要辅助。与此同时，担忧掘进机安全的丹尼·库根和贝丝被美国军方带走。少校柯林斯鼓励他们继续沿着现在的英雄之路前行，并派一个粗鲁的中士保护他们。 不久，博士的实验获得成功，魔偶战争即将爆发.

单亲妈妈莎拉，带着儿子克里斯，离开都市前往小乡村展开新生活，但神秘邻居让他们的生活变得诡谲无比。一晚，儿子离奇失踪，妈妈遍寻不着连忙报警，儿子却突然现身“我哪都没去啊”，那天起，妈妈需要靠着药物治疗病症，却发现熟悉的儿子渐渐陌生，彷若被鬼魅控制取代，成为鬼替身。