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　　幕末的德川幕府，因列强的压迫下，力量衰减，从此一蹶不振。就在此时，由芹泽鸭、近藤勇、土方岁三、山南敬助、冲田总司等人组织了“新选组”共同保卫幕府的政权。浪人山崎烝（市川雷藏饰），因被新选组局长近藤

某鞋业公司的专务权藤金吾正在为公司的事务烦恼，突然一个误将司机的儿子进一当成他的儿子绑走的绑架犯向他勒索三千万元现金。困境中的权藤只得倾囊筹得赎金。在交付赎金的地点，犯人巧妙地避开警察的眼线，拿走了现金。进一毫发无伤地回到了家里。而权藤却面临着公司和债主的追诘。警察们通过调查找到了绑架犯关押进一的地点，然而在那里他们却发现因为吸毒而死的一对男女。不久后，他们又抓获了绑架犯之一竹内银次郎。可是即使抓到了他，也没有证据证明是他杀死了绑架事件的同谋者。于是，警察们暗暗布下陷阱，引诱银次郎露出马脚……

年轻学生（高桥英树饰）利用假期外出旅行，在行至伊豆汤岛时，他邂逅了几位巡回表演的歌舞伎艺人，其中一名梳着旧时发髻、伶俐清秀的年轻舞女（吉永小百合饰）引起了学生的注意。他有意识地赶上这群来自波浮港的艺人

影片以一个警察自杀的场面开始。接着一个冷漠粗暴的男子在夜总会里痛殴黑帮小喽罗，却被该黑帮的老大看中请他做事，他很快成了帮会里的红人。与此同时他又和该帮会的死对头频繁接触，引发了两派之间的激烈斗争。原来

悲しい時は、上を向いて歩こう。坂本九のヒット曲「上を向いて歩こう」を映画化した作品。東京オリンピック前、高度成長に沸き立つニッポンで懸命に生きる若者たちの姿を描く。坂本九、浜田光夫、高橋英樹、吉永小百