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黑锹小角（小林昭二饰）率领的忍者军团行动失败，柳生鞘香（松尾嘉代饰）带领其麾下的女子刺客军团继续追踪拜一刀父子的踪迹。阿波藩的蓝玉制造密法被幕府盗走，拜一刀（若山富三郎饰）受聘刺杀盗走密法之人。一路上

尾张藩别式女（护卫殿下安全的随身侍女）小雪（东三千饰）被藩士孤冢元记（岸田森饰）用妖刀打败，愤而脱藩。尾张藩派出多名刺客追杀，皆死于小雪手下。其中一名被杀刺客的妻子为报夫仇，雇用拜一刀（若山富三郎饰）

小高源吾是个喜爱怪兽的漫画家，但是自己所创作的怪兽往往不被自己的上司所欣赏，某天一个怪兽游乐园的人看中了他的作品于是雇用了小高，起初小高还很高兴的接下了这项工作，但是在过程当中却不断的发生奇怪的事情，

这部表现青年人纯真爱情的影片，改编自三浦哲郎的获奖小说，剧情十分简单，主要描述大学生哲郎在“忍川"酒店偶遇身世坎坷的女招待志乃，二人创伤的心灵产生共鸣，在多方接触后，二人产生了真挚的感情，最

寅次郎（渥美清饰）鸟倦归巢，返回柴又老家，却发现家里来了个不速之客──大学教授冈仓（米仓齐加年饰）。寅正怒著离家之际，童年知己千代（八千草薰饰）竟突然到访。两人由儿时趣事谈起，感情突飞猛进，但原来同时

座头市是日本电影著名人物，是一个杀人如麻却充满人情味的侠客。「踏著破鞋游江湖，只有今天没明天，漂泊鸟儿何处去，知我路者唯竹杖。」正好道出盲侠座头市的一生。座头市，一位双目失明的剑客，途中遇上小产的志乃