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巧克莉（松本真理香配音）和香草（井端珠里配音）是生活在魔界的两个活泼可爱的小魔女，她们其中的一人，将会成为下一任魔界女王，为此，两人之间展开了激烈的竞争。两个姑娘来到了人界，她们的任务是收集由人类心情

为了给最疼爱的小老弟菜鸟（克里斯多夫·奈茨ChristopherKnights配音）庆生，老大（汤姆·麦格拉思TomMcGrath配音）带领菜鸟以及好搭档科斯基（克里斯·米勒ChrisMiller配音

又是一年情人节，遭到流放的自大狂朱利安正和忠实的莫里斯失意行走在马达加斯加的荒野上。突然，他被一瓶从天而降的香水砸中脑袋。朱利安灵机一动，决心利用这瓶“九号爱药（Love Poison 9）”大做文章