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21世纪的日本，新新人类无心学业，更对数百年前的旧闻掌故兴致索然。担任某高中教师的川边未香子（石原里美饰）面对这群孩子也只能虚与委蛇，得过且过。某天傍晚，未香子卷入了学生高濑雅也（柄本时生饰）、森野惠

在相信魔法存在的东方，从小梦想成为魔女的琪琪（小芝风花饰）终于迎来了13岁的月圆之夜。她带着黑猫吉吉（寿美菜子配音），告别了爸爸（筒井道隆饰）妈妈（宫泽理惠饰），带着祝福踏上了为期一年的修业之旅。历经

美琪（赵金麦饰）、美雪（刘黛希饰）参加第五级魔仙考试不及格，用真诚打动魔仙女王（王慧饰），获得重考的机会，但不及格还是要受到惩罚，她们被指派到魔仙藏书室打扫。魔力强大的费多巴（崔倓饰）设谋进入人类世界