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本片是以法兰克福和科隆为背景的罪案惊悚片，罗伯特是一名卧底缉毒警察，为了摧毁大型贩毒集团他不得不假装与跨性别女孩莱妮交往。但本身是男同性恋的罗伯特对性事感到异常艰难，对莱妮他既排斥又被她吸引。问题是，

专门为政府解决麻烦的“争端调解员”，本·威德曼，对自己从事的行业感到厌倦，很想过回正常的生活。为了与前妻争夺女儿的抚养权，本私下接了一项任务，富翁哈顿伯格的保镖默多克请他来协助测验其别墅的安全系统，而当他顺利闯入别墅之后才发现，哈顿伯格已经死在了自家的游泳池中。于是本理所当然成了警方的头号嫌疑犯。为了替自己洗脱罪名，找出真凶，本找到了哈顿伯格的儿媳莎拉，二人在迷局中不断摸索，终于发现原来陷害本的人竟是他多年的至交好友……

玛丽亚是一个非常有能力却固执的警察，由于举报拍档私吞毒品被调到了另一个部门，与刚失去拍档的警局传奇埃德加合作调查连环儿童杀人案。同时玛丽亚也在秘密进行一项任务:调查埃德加和他拍档的死亡是否有关联。这两个曾在警校有过一段恋情的破案能手，在调查过程中死灰复燃擦起爱火，而玛丽亚发现，埃德加对自己隐藏了一个巨大的秘密......