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洛蒂，十岁的天真小女孩，坐在明亮的蓝色房间中，专心地在她的图画本中绘画。当她在画著图时，她身边的美术老师何内，也正专注地画著她的模样。小女孩上完了课，离开了老师在海边的石造小屋，不久之后，在小屋与村镇间布满浓雾的丛林里，发现了她的尸体。　　初获升职的女督察菲德琳承接了这个案子，开始展开侦讯，美术老师何内是最后一个看见小女孩的人，因而成为首要嫌犯。何内与妻子薇薇安是从外地搬来这个小镇的，何内是个画家，因为一次意外而跛脚，从此他变得自闭且失去自信，不再能画出成功的作品，只以教授绘画唯生，甚至只能靠妻子与外界接

在“阿娜斯塔娅号”从阿尔及利亚驶往汉堡的途中，船长哈姆森在船上发现了一伙偷渡者，而且其中的一个孩子极需就医。更糟的是，他发现船上被藏有一批可卡因，而毒贩子会竭力阻止他在除了汉堡的任何地方抛锚。