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公元前360年， 魏王（梁家仁 饰）出兵大举攻楚，楚国不支，楚王（姜超 饰）不知所措、慌不择路，欲行偷梁换柱之计混出王宫，但被魏国大将军识破，与太傅一起被俘。楚国大将军屠甲（陈观泰 饰）死里逃生，遂训

故事发生在二十世纪初叶，当时的中国军阀混战、民不聊生，偌大个中国满目疮痍。许骥远（蒲巴甲 饰）是光明会成员，他以重金买得警察学校校长职位，以隐匿自己刺客的身份。尘埃落定后，他既着手刺杀老谋深算的贪官鄂