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甜心山谷成立了“魔幻马戏团”，擅长魔术表演的杰米熊成为首席演员和团长。大家齐心协力，使马戏团的演出日趋火爆。另一方面，笑面狮不甘心在迷雾森林的恶劣环境中过艰苦的生活，请来了狮中智者绵羊狮，谋划霸王狮族群的复兴。绵羊狮使出了诡计，让甜心山谷的气候恶劣到不能居住的地步，从而让山谷居民自动搬迁，然后达到让霸王狮占领甜心山谷的丑恶目的。杰米熊和甜心山谷的居民们齐心和恶劣天气做斗争，最后得知气候恶化的真相，勇敢的杰米熊闯入迷雾森林，在甜心山谷的居民齐心协力的帮助下与霸王狮们斗智斗勇，最后终于巧妙地驱逐了霸王狮，恢复

一群充满热情的少年，参加全国遥控车竞技大赛的故事。通过一轮轮激烈赛事,西城中学的阿健组建的天使队与东城学园的卡杰组建的天魔队在半决赛中相遇。阿健因经验不足在大赛中输给了卡杰,比赛结果使他受到了沉重的打击。在李教练的鼓励下，阿健重新振作，并参加了新一届全国大赛。吸取了过往的比赛经验，他一鼓作气终于在比赛中战胜了天魔队的卡杰，赢得了全国比赛的优胜。