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夜晚的紫禁城庄严静穆，年少的康熙皇帝还在乾清宫内批阅奏折。无数只巨大的风筝悄无声息的落在乾清宫前，从风筝里跑出无数个壮汉准备夜袭紫禁城。禁卫军纷纷赶到与这群壮汉打了起来，一白衣男子径直闯进大殿内欲赐杀康熙皇帝。这名男子正是天地会总舵主陈近南。康熙发现有刺客侵入，开动了机关，一排铁栅栏挡在了他和陈近南之间。少保鳌拜闻讯赶来保护康熙，鳌拜练有金钟罩刀枪不入，陈近南的攻击损伤不了鳌拜的一根汗毛。鳌拜的右手伸出一个金刚爪抓向陈近南。陈近南逃出殿外，鳌拜紧跟其后杀将过来。一只风筝从天而降，风筝上的人一把抓住陈近南飞

雍正五年，百济国使臣前来大清献上百济国公主尹梦雪。大清皇帝将公主赐婚与三阿哥。不想迎亲路上，尹梦雪的故交朴宇成前来抢亲。三阿哥不但轻易制服了朴宇成的同谋，更亲自擒获朴宇成。尹梦雪与三阿哥婚后生活幸福而甜蜜不想朴宇成却仍对公主恋恋不忘，终于在多年后的一个夜晚再次行刺，发现公主深爱三阿哥而悲伤的挥刀自尽。几个月后，三阿哥和福晋遭遇刺客追杀。情急之下，福晋替三阿哥挡箭而亡。悲愤交加的三阿哥在与黑衣人搏斗后跌入山谷。