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该剧讲述了步入中年的汉武帝刘彻，称帝二十余年，驱伊稚部落于漠北，削诸藩而一统，富国强兵，使大汉王朝进入了辉煌鼎盛时期。永不满足的汉武帝，不断设计自己的人生蓝图。他联合西域，稳定北疆，再无后顾之忧；又将目光转向南越。意在建成最强大的大汉王朝，自己也要继三皇五帝之后，成为有史以来不朽的“六帝”。同时，作为大汉朝最富政绩的君王，他对长生不老的追求也越来越急迫。

关昊的女友岳琳琳因为他只是一个一文不名的小职员而移情别恋，关昊大受刺激和儿时的挚友陈竞一怒气冲冲地来找岳琳琳理论，和她新男友美籍华人杰瑞发生了冲突。陈竞一因为和关昊痛打了杰瑞，被单位取消了出国进修的机会，准备辞职，这让关昊十分歉疚。

李向阳率领他的武工队小分队联系到了内线老勤爷，老勤爷把县大队的老康介绍给了李向阳。老康告诉李向阳他们没有彻底摸清日军松井炸药库的地点，但是有个没有露面的特派员摸清了日军松井炸药库的详细地图，并把地图交给了自己。李向阳带领自己的兄弟们按照地图的指示去炸松井的炸药库，但是却遭到日军的伏击，兄弟们全部被俘，老康也被日军俘虏……

抗日战争爆发的上海是冒险家的乐园，各国间谍风起云集，各党派都在上海秘密设立了情报中心，极力拉拢热血青年加入，使得许多年少不经事的青年人误入歧途。