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本季故事发生在王者大陆上塞外边关的长城脚下。为了守卫边关和平，每位登场的角色都远离故土，不远万里来到此地。虽然在这片陌生的土地上，他们都是“异乡人”，但共同的信念让他们有了一个共同的名字——长城守卫军。

故事在一个杂技团里上演。几位主角是在这里工作的欢乐的狮子伙伴们，各集还有不同的其他动物伙伴们出场。一只活泼可爱的黄色小狮子是故事的主角，还有一只蓝色大狮子和一只绿色瘦狮子，他们是在一起表演的狮子好朋友

一位来自外星的球-O先生，改写了YUMMY与MOCO原本安逸的生活轨迹。当一颗神奇的流星坠落艾飞小区时，它没有改变人类的生活，却大大改变了MOCO的命运：原来他不是一只柯基，而是来自外星球的高等智慧生物！伴随外星人O先生的到来，MOCO在得到说话能力的同时，竟也面临要被带走的命运，YUMMY与MOCO原本安逸的生活将被改写！