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两个儿子发誓要为父亲报仇，他们出发寻找父亲生前最后一个见到的人。

南宋时，金人入据中原，时北方有要县龙城，金将卜楞新任驻守该县之县司，上任之日将当地藏有“抗金密图”之大户陈仰薪家八十多口全部杀死。某日一艳装女郎款步入城，但旋被镇中金人爪牙钉住，女潜入一药铺后院，与店东见面，原来她竟是抗金大本营中派出的密探玉蜻蜓尚炎芝，此行为探听失落的“抗金密图”而来，店东亦为抗金同志，告尚夺城之机已泄漏，金兵正大肆搜杀，为该密图不知下落，可能尚未落入金兵之手，以图中记载之事关系重大，决定亲自寻找。深夜，尚炎芝入陈宅寻密图，不料被金副司哈喇所困，急切间被一蒙面黑衣人解围脱走。次日再入药铺

1911年，纳兰天雄将军在罗堡主帮助下想要颠覆共和，复辟清廷。姚天山得知将军的秘密，罗堡主女儿倾向共和政府，与傅风协助姚天山。与此同时，纳兰将军在罗堡主协助下将俘虏和囚犯训套永练成死士。

一家位于云林西骡的养老院，一个带点无厘头的男看护，几个怪怪的老人和一个冷艳的舞蹈老师。生命看来好象不会再有新鲜事，但每一个老人仍有自己私密的欲望。无意间一个美丽高挑却冷若冰霜的女子出现了，她是镇上新来的舞蹈老师吴如萍。大伙儿透过窗户看到她曼妙的舞姿，都深深地被她吸引，这群爱跳舞的老人们更是不由自主地打起拍子来。老人们决议请吴如萍教他们跳舞。而这位突然到来的舞蹈老师似乎燃起了所有老人的生机。裹着神秘面纱的吴如萍身世为何？她为什么来到这个小镇？这个夜晚，她的车子被三个陌生人砸了，但她并不报警，是否有隐情？经营