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影片通过主人公的回忆，讲述了男孩10岁那年，在乡下的叔叔家度过的一个有趣夏天的故事。废弃的池塘，在孩子们的眼里，是一个令人难以置信的神奇王国。草丛、池塘、蜻蜓、仙女、龙、蝾螈、萤火虫灯......每一个场景都能勾起童年时的回忆。

塞尔维与丈夫离婚后，丈夫带着5岁的费利佩离开，后来发生车祸，孩子则由他的母亲诺尔玛和妹妹玛丽亚一起养大，玛丽亚告诉费利佩，他的母亲在他出生时就去世了，费利佩尽管很难过，但有奶奶和姑姑的陪伴，还是快乐无忧地长大了。几年后，塞尔维让好友梅迪先去找孩子，梅迪慢慢接近费利佩，逐渐了解到，虽然费利的很想念自己的母亲，甚至给母亲建了一座墓碑，但他已经习惯了没有母亲的生活，玛丽亚和诺尔玛陪伴了费利佩的每个成长时刻，填补了他没有母亲的空缺，最终，塞尔维终于见到了孩子。但孩子根本不认识她，这让她深受打击。知道真相的孩子也难

抗日战争时期的河北白洋淀，调皮莽撞的少年张嘎（安吉斯 饰）目睹奶奶为掩护八路军逃跑被日寇杀害后，只身来到县城要找到游击队排长罗金宝（张莹 饰），好让他帮忙为奶奶报仇，哪想真遇见罗金宝时，他将对方当作了汉奸，闹了笑话。误会解除后，张嘎梦想成为一名小八路，并想拥有一把枪，结果因为太想得到枪，他不但在和胖墩（吴克勤 饰）打赌时耍赖，还违反纪律将某次战斗中收缴到的真枪偷偷藏在了树上的鸟窝里，再闹笑话。张嘎可没将笑话当笑话看，想不通的他约上胖墩又来到县城，要自个替奶奶报仇。在县城，张嘎遇到鬼子龟田（葛存壮 饰）和胖