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大理寺少卿祁凌再次接到皇上密诏，奉旨追查拥有灵异法力的“九龙笔”，并破解其中机密。祁凌多番查探后发现此物竟与死去的父亲有关，随着九龙笔的机关被层层打开，案件也逐渐明朗，但此时朝中各股势力也在暗潮涌动，一切都没有那么简单。

津门三大戏法家族，覆手唐门、机关李家和水镜齐家。唐门是手速见长，擅长近景戏法和障眼法。机关李家制造戏法机关和道具。水镜齐家擅长破解各式魔术，并自创了相人之术。在一年一度的津门忆旧会上丢失金丝大褂，众人猝不及防。三人搭伙对抗国外魔术大师，寻回金丝大褂。