第二次世界大战期间，中国河北挂甲台村的农民马大三（姜文饰）在日本人的统治下过着平静的生活。一个晚上，游击队绑架了日军陆军士兵花屋小三郎（香川照之饰）和翻译董汉臣，把他们捆绑塞入麻袋放在马大三家里，并吩

山子（王文杰饰）的父亲是一名经验老道的猎人，在父亲的耳濡目染之下，山子亦拥有了一身好枪法。日本人来了，血洗了山子的村庄，残忍杀害了山子的父母，就这样，年仅十六岁的少年成为了孤儿。某日，山子设下的陷阱里

巫师的女儿Kati是个浪漫小说作家，笔名“蜂鸟”。为了新小说的创作，她决定去葡萄园寻找灵感。葡萄园主Lom是个花花公子，两人第一次见面就互生嫌隙。Kati从未想到自己的命运将会因为认识了Lom扭转。K

一九三九年的太行山下，有一个偏僻的小村，日伪军突然来搜查铁匠的下落。杨祥和满井从小在这穷山沟里长大，只是听说但根本没见过日本鬼子和八路军。杨祥就盼望自己能像抗日英雄乔老大一样打鬼子，满井就想着拥有一把