宫廷画师陆九卿意外用神笔打开画中世界，与草木精灵颜歌相遇。城内女子面容接连被毁，为查明真相，二人进入生死墓。妖王剥去众草木精灵面皮，丢失美貌的颜歌变狰狞枯枝，一场皮囊与真心的考验，摆在陆九卿面前……

本片讲述了盛唐年间，唐王设立“界安司”震慑群妖以安国运，但宰相李林甫以铲除界安司为代价与妖王达成协议，想换取人妖两族和平共处。多年后，妖王红叶姬妄想刺杀唐皇得以妖族称霸天下，最终众人合力，妖王红叶姬惨死在界安司后裔解子墨剑下，阴谋就此落败，国恨家仇皆得报的故事。

少年华光与母亲芝陀在人间相依为命。一日雨夜，芝陀被一神秘妖兽抓走，幼小的华光被天宫仙人所救，并被告知抓住母亲的妖兽是传说中的妖王鬼火。为救出母亲，华光拜师仙人龙瑞王艰苦修行，历经生死，终学有所成。华光

肩负捉妖使命的吴小邪带领黑灵儿、杨大眼、方之敬、许道源五人来带范阳城偶遇算命先生知万里，双方发生争执，黑灵儿误伤知万里，吴小邪等人被抓入狱。狱中吴小邪点出知万里有古怪，绝不是一个普通的算命先生，几人轻