高鲁泉

少年桂武（王羽）奉师下山，办理三件事，一到蟠龙谷甘家学艺，二找寻姑母，三为父母报仇。他到甘家后与甘女（秦萍）结婚，发现了甘父与劫镖有关，带甘家女儿出走。桂武凭机智武功，逐一闯关……

樊家树认识了歌女沈凤喜，见她资质聪颖，于是助她求学，且负责她一家的生活费。数月下来，两人互生情愫。家树重遇艺人秀姑，得知其父关寿峰病重, 义救父女.。为报答家树，寿峰有意把秀姑许配，家树婉谢，告知已有心上人，并托两人在他回乡探母时照顾凤喜，秀姑顿感失落。凤喜深爱家树，却被横行霸道的刘大帅强抢为妾。凤喜被污辱，家树毫不介意，与凤喜相约逃亡。大帅得知，把凤喜打得半死，凤喜因不堪蹂躏致精神失常。秀姑设法混入大帅府，与父亲里应外合，刺杀大帅，助凤喜与家树再续前缘。