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在训练中，李非与麦军在分歧和竞争渐多，成见也渐深，各人经历一连串的特训与外来的挑战，队友们逐步学会团结合作。最后，李非凭借个人魅力和他过人的技术带领全队与各队对手展开激烈竞技。

代表着中学网球的最高水平的全国大赛终于开幕了。虽然来自全国各地的好手云集，不过青学的部长手冢国光已经伤愈复出，他们的实力依然引人注目。青学第一场比赛的对手是六角中学与冲绳代表队比嘉中学的胜者。可是曾经与青学激战数场的六角中学，却在对手的进攻下被打得体无完肤。终于看破了对方秘密的六角队监督，却又遇到了一场被伪装成意外的人为事故而负伤！看到这肮脏的一幕，青学队员们怒火朝天却又无能为力。正在全场黯然的时候，刚刚在全美公开赛中经历激战的龙马回来了！ 但龙马却称自己是回来加油的，而不是参加比赛，这时大石提出和龙马决