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遥远的黑暗世纪，柯文诺斯的子孙一分为二。血族在维多的领导下独行天下，强大的吸血兵团压制极具传染性且无法进化成人的残暴狼族。直到某天，一个神奇的生命诞生，改变了这两个家族的命运。一只母狼诞下有着人类外表的狼人路西安，维多窥见狼人身体内的强大实力，于是对其大量繁殖，并将狼人纳为服务血族的奴隶。奴隶的苦难永无终结，而在这一过程中路西安还冒天下之大不韪与维多的女儿桑雅偷偷相恋。渴望自由的.

影片继续着两年前的故事，由于迈克尔的特殊身份所引起的这场旷日持久的“吸血鬼－狼人”大战依然在继续着。黑暗的世界里，到处都可见狼人与吸血鬼在血腥的嘶咬和拼杀中嚎叫、死去。随着战争升级，人类也被卷入进来，颇具正义感的塞琳娜（凯特·贝金塞尔）以及迈克尔欲凭自己微薄之力尽快结束这场杀戮避免更多的生灵遭涂炭。然而，令他们意想不到的是，黑暗世界的阴谋家们密谋已久的阴谋终于实现了——一个背生翅膀的恐怖怪物“如约”般地诞生。这个杀人机器的诞生使吸血鬼、狼人和人类都面临死亡的劫难。包括现代吸血鬼之父维克多（比尔·奈伊）在内