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日高亚美（八代みなせ饰）和黑帮木村家族的决战结束后神秘消失，只有机关枪手臂留在路边。亚美的好友好绘（木嶋のりこ饰）偶然得到机关枪手臂，却遭到一群怪人的袭击。这群怪人就是被亚美杀掉的木村龙二（岛津健太郎

经过在法国巴黎一年的努力打拼，千秋真一（玉木宏饰）渐渐成长为备受瞩目的指挥家，野田惠在音乐学院的学业也在有条不紊地进行中。而就在此春风得意的时刻，艾莉莎（吉瀬美智子饰）命令千秋去担任宫殿专用乐团Rou