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本剧改编自袁阔成的经典评书《三国演义》。以魏、蜀、吴三国的兴亡为线索，描绘了汉末至晋统一的一百年间历史。描述了统治集团内部和魏、蜀、吴三国之间的政治斗争、军事斗争，以及当时动乱的社会状况。塑造了诸葛亮、曹操、周瑜、关羽、张飞等众多的人物。本片在保留评书诙谐风趣、节奏感强的同时，用动画形式加以全新演绎。语言与画面完美结合，富有时代特点。

一部童话儿童向动漫作品，讲述了人鱼公主丽丽和小人鱼小灯笼的故事。