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得一笔奖学金资助，张一鹏（刘德华）获得去法国留学深造的机会，学成归国后，他被任命为上海市禁烟（鸦片）行动的第一专员。张在法经西方文化与价值观熏陶，十分书生意气，刚携妻子（陈少霞）来到上海，便展开一系列

张一鹏由于获得了一笔奖学金而到法国深造。受西方文化和价值观的熏陶，他十分崇尚西方的法律体系和社会秩序。当他回到中国后，他被任命为禁止鸦片的第一专员。为了取缔所有的非法鸦片贸易，他同妻子来到了上海。警察署长倪和黑手党头子戴是拜把兄弟，一起控制着上海所有的非法交易，在数次向张行贿失败后，他们竟残忍的将张的妻子杀死，然而，所有这一切却更加坚定了张铲除恶势力的决心

阿杰为了帮江叔入了监狱，在要出监狱前夕错手打伤犯人，狱警以出狱为条件要求他到江叔身边做卧底，否则将加刑期，为了与青梅竹马见面，阿杰答应了。在龙哥的带领下阿杰回到江叔身边，但是卧底身份不幸被江叔干儿子发

天山派李秋水（林青霞饰）爱上掌门师兄逍遥子，却不知逍遥子所爱的其实是李秋水的孪生妹妹李沧海（林青霞饰）。而天山童姥巫行云（巩俐饰）对李沧海亦有超越性别之爱。逍遥子被同门叛徒丁春秋（徐少强饰）下毒中伤，