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大明洪武年间，少年马和从云南被征入宫为太监，分到燕王府当随从。燕王朱棣胸有大志，在守边岁月中经受了磨炼，尤其结识高僧姚广孝后，更是开阔了胸襟。他与父皇朱元璋的海禁政策越来越不合拍。在跟随朱棣守卫北平和边陲的日子里，马和逐步成长起来，其良好的素质，为以后的建功立业打下了基础。

故事从唐朝贞观年间开始讲述。在唐太宗身边被立为才人的武媚娘在默默无闻地度过了十余年的宫廷生活之后，终于遇到了一个另唐太宗刮目相看的机会。随着太宗的重视，她与太子李治也渐渐熟悉，两人对对方的印象都非常深刻，并且很有好感。唐太宗驾崩，武媚娘按照宫规，在长安城外的感业寺出家做了尼姑。不甘于如此度过此生的她，在高宗李治到感业寺上香的时候，为自己创造了一个重新入宫的机会。随着儿子的出世，她由宫女到昭仪，又由昭仪成为皇后，以她特殊的智慧和勇气，一步步扫清了障碍，肃清了宿敌，稳稳地坐镇在后宫的凤鸾之上。